Три красивых северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа ("отряд 5446") отправлены в Южную Корею с якобы высокой целью объединения Кореи. Эти амбициозные парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала начала их тайной миссии. Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула. Прошло два года и, не получая никаких распоряжений от Севера, парни постепенно привыкают к жизни в Южной Корее. Но политическая власть в Северной Корее резко поменялась и, внезапно, парни получают приказ совершить самоубийство. Между тем, инструктор северокорейской армии Ким Тхэ Вон (Сон Хён Чжу) пересекает границу, чтобы устранить тех, кто отказывается выполнять приказы северокорейского правительства...
Вон Рю Хван (Ким Су Хён) - северокорейский тайный агент, выбранный из двадцати тысяч кандидатов, свободно говорит на пяти языках и имеет странную способность "читать" людей. Должен жить под видом дурачка.
Ли Хэ Ран (Пак Ки Ун) - сын высокопоставленного чиновника Северной Кореи, в качестве агента почти так же хорош, как и Рю Хван. Замаскирован как начинающий певец.
Ли Хэ Чжин (Ли Хён У) - самый младший секретный агент в истории Северной Корее. Поэтому парню приходится маскироваться под ученика школы.

Ким Су-Хён - Вон Рю-Хван
Пак Ки Ун - Ли Хэ-Ран
Ли Хён-У - Ли Хэ-Чжин
Сон Хён-Чжун - Ким Тхэ-Вон,
Пак Ху-Сук - Чжон Сун-Им,
Ким Сон-Гюн - Со Су-Хёк,
Ко Чхан-Сок - Со Сан-Гу,
Шин Чжон-Гын - Пак,
Хон Кён-Ин - Чо Ду-Сок,
Ли Чхэ-Ён - Ран,
Пак Ын-Бин - Юн Ю-Ран,
Чхве У Шик - Юн Ю-Чжун и д.р.

За перевод Благодарим Фансаб-группу Big Boss